Pohybuji se ve financích od roku 2008. Od roku 2011 se specializuji na oblast investičního a majetkového poradenství. Spolupráci s klienty stavím na otevřenosti, transparentnosti, dodržování domluvených principů, ale také samozřejmě na absolutní diskrétnosti.
Nepodléhám bezhlavě módním trendům na investičním trhu, proto ode mne neočekávejte, že bych chtěl, abyste ve Vašem portfoliu měli některé investice jen proto, že jsou „zelené“ nebo „společensky odpovědné. Stejně tak nevidím, zejména pro bonitní investory, kteří již prodali své firmy, či se k tomu třeba chystají, vhodnou cestu v investičním přístupu založeném na někdy až bezhlavé maximální diverzifikaci a v nízkonákladovém pasivním kopírování indexů. Tento přístup některých poradců je sice možná marketingově velmi dobře fungující, ale špatná diverzifikace má za následek špatný výsledek pro Vaše peníze a Váš majetek.
Klíč k udržení hodnoty majetku a jeho růstu v čase spatřuji v šikovně sestaveném portfoliu investujícího do reálně fungující ekonomiky a skutečných projektů, ať už formou investičních nástrojů kapitálového trhu či jiném způsobu participace. Pasivní investování a kopírování indexů nepovažuji pro investiční horizont do 5 let za vhodný či „univerzálně fungující“ přístup.
Nemyslím si, že by moji klienti měli investovat takovým způsobem, že pak budou muset čekat 5 – 10 let, než se investice po náhlém tržním propadu „zotaví“.
V roce 2017 jsem s kolegou založil společnost poskytující honorované ekonomické a investiční poradenství, která dnes pod názvem CLEVERTY Advisors patří k pilířům skupiny CLEVERTY. V této společnosti máme za cíl s klienty vytvářet dlouhodobá investiční portfolia, která mají za cíl ochránit vybudované bohatství klientů před riziky na trzích – ať už se jedná o šokové propady nebo dlouhodobé znehodnocování peněz v čase.
V neposlední řadě jsem táta dvou dětí, myslivec, rybář a mám rád hudbu. Se svými klienty se rád potkávám na různých neformálních akcích či setkáních, které mi umožní lépe poznat jejich záměry a očekávání.
Pojďme se seznámit
Máte zájem o splupráci? Rád se s Vámi setkám a prodiskutujeme možnosti. Zavolejte mi, napište e-mail nebo použijte tento formulář.